В начале XVII века в Японии английский штурман Джон Блэкторн терпит кораблекрушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Там он проходит путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки...

Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию....