После смерти жены овдовевший детский психолог Илай начинает работать с новым пациентом — мальчиком Ноа, который, возможно, был связан с его ушедшей супругой....

Ветеран-комик неохотно соглашается работать вместе с более молодым и острым на язык комиком в вечернем шоу комедийных скетчей....