Официантка Вирджиния из Нью-Йорка спасает пёсика, оказавшегося заколдованным принцем Венделом из Страны Девяти Королевств. Принц, внук Белоснежки, сбежал от злой Королевы-Мачехи, жаждущей власти. Вслед за ним в наш мир...

Провинциальный Кингстаун находится в полном упадке, единственная приносящая доход отрасль — тюремный бизнес. Городком неофициально управляет семья Макласки, которая контролирует и заключенных, и полицию, и местную...