Счастливый в браке преподаватель Дэвид внезапно знакомится с молодой импульсивной красоткой. Его соседке Гейл почти семьдесят, но неожиданная встреча требует от нее радикальной переоценки ценностей. К Бэлл приезжает...

В разгар Холодной войны бывший контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего...