Дания, 1930-е годы. Карен Бликсен возвращается на родину после долгого путешествия по Восточной Африке. Без денег, разведённая и разочарованная в жизни, она начинает писать обо всём, что её волнует. С этого начинается...

...

Америка, 1960-е годы. Юная Пэт — дочь белого и афроамериканки, живет неподалеку от Рино, штат Невада, страдает от спивающейся матери, воспитывающей ее в одиночку, сталкивается с процветающим расизмом и другими типичными...

Сюжет рассказывает о мэре Чикаго, страдающем тяжелым психическим заболеванием и, в результате, нарушениями памяти и рассудка, но окружающие, включая и его жену, об этом не догадываются....