Молодые люди пытаются справиться с последствиями страшной трагедии, произошедшей 20 лет назад и оставившей неизгладимый след в жизни жителей городка Милвуд....

Потерпев неудачу в престижном французском учебном учреждении для клоунов, Чип Олух не теряет надежды стать профессиональным клоуном....