В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое...

1960-е годы. Гематолог Рефаат Исмаил невольно становится специалистом по исследованию паранормальных явлений....