В маленьком городке во французских Пиренеях двое местных жителей делают страшную находку – замороженный безголовый труп лошади, с которой содрана кожа. Выясняется, что эта лошадь принадлежит местному миллионеру Эрику...

Во время гастролей в Каннах Далида познакомилась с молодым начинающим художником Жаном Собески, в которого сразу влюбилась. Ревнивый Люсьен Морис не смог смириться с изменой и объявил Далиде войну. Все ополчились против...