Реабилитированный после 15-летнего тюремного заключения экс-жиголо Джулиан Кей пытается расследовать убийство, за которое он был осужден — Джулиан отсидел за то, чего не совершал....

Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна...

Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс...